הפינגווין

איש החידות מפוצץ את שובר הגלים של גותאם ומציף את השכונות העניות. קרמיין פלקונה נרצח, ומחליף אותו בנו הלא-יוצלח אלברטו. אוז קוב מנצל את הבלגן כדי להגשים את שאיפותיו לעלות לגדולה.

אוז מארגן מתקפה של משפחת מרוני על משלוח הטיפות מהמפעל שלו לרובינסוויל. העניינים משתבשים, והוא מנסה להסיט את החשד של משפחת פלקונה ממנו לוויטי. במקביל לסופיה יש תוכנית משלה.

סופיה לוקחת את אוז לבחון את הסם המהפכני שלה ושל אחיה, והוא מתווך בינה לבין אנשי המאפיה הסינית שיפיצו אותו. חברה של ויק מציעה לו לעזוב הכול ולבוא איתה לקליפורניה, והוא מתלבט מה לעשות.

בגידתו של אוז מחזירה את סופיה לשנים המחרידות שבהן אושפזה בארקהם בעקבות פשע שלא ביצעה.

אוז חוטף את בנו של סאל ודורש במקומו את הפטריות שנדיה גנבה ממנו. סופיה מחליטה להקים משפחה חדשה ולמחוק את מורשת אביה.

אוז הופך את שני דליי הפטריות שנותרו לאימפריה תת-קרקעית שמחלקת בליס לכל הכנופיות בעיר. הוא עומד לסגור עם הטריאדות עסקה בינלאומית. זה לא מוצא חן בעיני סופיה וסאל והם נוקטים צעד מחריד שעלול להרוס הכול.

סופיה חוטפת את פרנסיס כדי לאלץ את אוז להעביר לידי סאל את רשת ההפצה התת-קרקעית שיצר לבליס. סאל רוצה לנקום בו על שרצח את אשתו ואת בנו.

סופיה שובה את אוז ומעמתת אותו מול אימו לאלץ אותו להודות במה שעשה לאחיו, ולהכריח אותה להודות במה שתכננה לעשות לו בגלל זה. ויקטור מנסה לגייס בעלי ברית להציל את אוז.