זרה: דם מדמי

בריאן פרייזר ואלן מקנזי נפגשים לראשונה ונדהמים מהקשר החזק שנרקם ביניהם.

1917, מלה"ע הראשונה. הצנזורית ג'וליה מוריסטון נתקלת במקרה במכתבו של סגן הנרי ביצ'אם, שמתאר את אימי המלחמה ומחליטה לענות לו. נוצר ביניהם קשר עז מרחוק. כשהם מגיעים לסקוטלנד ב-1714 דרכיהם נפרדות.

אלן מזדעזעת כשהיא מגלה שקאלום הבטיח אותה למלקולם גרנט. היא מגלה שגם דוגאל הבטיח אותה למישהו בניסיונותיו של כל אחד מהם לגייס תומכים למינויו לליירד. הם אינם מבינים שבכך הם מחזקים את מקיני.

ג'וליה מעמידה פני חולה כדי לחמוק מליירד פרייזר. בריאן מתנדב לקחת אותה לבית מרקחת, ומבקש ממנה עזרה בעניין אלן. הנרי נשלח לגבות דמי שכירות מדייריו של ליירד גרנט, ונתקל בקשיים שמזכירים לו את המלחמה.

אלן וג'וקסטה מגיעות לפסטיבל בלטיין. אלן עושה הכול לחמוק ממלקולם ולהיפגש עם בריאן, שמגיע לשם עם מורטה, כשאימו אומרת לו שג'וליה בהיריון מאביו הוא לא מוכן לעזור לה לברוח.

ג'וליה עומדת ללדת וליירד פרייזר נחוש להינשא לה לפני כן. דווינה עושה הכול כדי להקשות עליה. הנרי מנחש שג'וליה עומדת ללדת ומתחיל לתשאל מיילדות מהאזור.

דוגאל יוצא לפגישה עם רוב רוי, מנהיג היעקוביטים, וקאלום פוחד שהם יואשמו בבגידה. אלן יוצאת לעצור בעדו. לורד לובאט נחוש להינשא לג'וליה, ושולח את בריאן לאותה פגישה. הנרי מחליט לחזור לקלייר.

כולם מתכוננים לבדיקת תומתה של אלן וחרדים מפניה. בריאן נחוש להציל אותה, וג'וליה מציעה לעזור לו בתנאי שייקח אותה לפגוש את הנרי. היא אינה יודעת שלמעשה, גם הנרי בדרכו לטירת מקנזי.

מנהיגי כל השבטים מוזמנים לציד בטירת ברימאר. הם אינם יודעים שאורח הכבוד הוא רוב רוי. נחשפת תרומתו של דוגאל, והוא מצידו חושף את הרומן בין אלן לבריאן. ג'וליה והנרי נפגשים, והוא מגלה מה עבר עליה.

פרק סיום העונה. יום חתונתם של אלן ומלקולם מגיע. בריאן מצליח לחמוק מהמתנקשים שקאלום שלח, והוא נחוש למנוע את החתונה. הנרי מגיע לטירת לת'רס. הוא וג'וליה בורחים עם ויליאם במטרה לשוב לקלייר.