אדמה סוררת

שרה ובנה דווין רוקמים קשרים חדשים ביישוב מבודד ומחפשים מדריך שיעזור להם לנווט בדרכים הבוגדניות שמובילות מערבה.

היתקלות מפחידה תופסת את הקבוצה של שרה בהפתעה. ג'ייקוב הפצוע מרכיב קבוצת אזרחים כדי למצוא את אביש. אייזק מתחבר מחדש לעברו.

ג'ייקוב הולך בעקבות קצה חוט ומצטרף למשלחת החיפוש של צייד ראשים. בריגהאם יאנג רוכב לעבר פורט ברידג'ר. שרה, דווין ואייזק פוגשים את הרוע פנים אל פנים.

נוצה אדומה גומר אומר להיאבק. ג'ייקוב פועל בהתאם לחשדותיו, ואביש מקבלת בשורה מטלטלת. בדרך לקרוקס ספרינגס, איתני הטבע לא עושים לקבוצה חיים קלים.

מצב הרגל של דווין מידרדר, ושרה ניצבת בפני החלטה איומה. בריגהאם יאנג פונה לברידג'ר בהצעה. אביש משמיעה אזהרה חמורה באוזני השושוני.

אייזק נחוש להציל את שרה למרות הסכנות. מסע החיפושים של ג'ייקוב אחר אביש מגיע לסיומו. ברידג'ר חוגג רגע לפני שהוא נפרד לשלום.