המכון

נער מחונן מתעורר במקום מסתורי המאוכלס בילדים נוספים, כולם בעלי יכולות יוצאות דופן. המקום נקרא "המכון", ומנוהל על ידי מדענית אניגמטית וחסרת רחמים.

לוק מתחבר עם האחרים ומתחיל לתכנן את הבריחה מהמכון, סיגסבי מתמודדת עם ההשלכות מהפרצה הביטחונית, טים מתחיל להתאקלם בתפקיד ולהתיידד עם אנשי העיירה.

לוק פותח באיסוף מודיעין לתכנון הבריחה מהמכון. בינתיים, סיגסבי מנסה לחשוף את הבגידה של סטקהאוס, וטים מקשיב לדברים של אנני וסקרן לגבי המתקן הסודי שביער.

לוק ואייברי מצליחים ליצור קשר עם קאלישה שנמצאת בחלק האחורי והיא מספרת להם קצת על מה שקורה שם. סיגסבי תופסת את לוק לשיחה וד"ר הנדריקס עורך בו ניסויים מתחת לשולחן.

סיגסבי מערימה על לוק כדי לבדוק שהוא פיתח יכולת טלפטית וזה מאלץ אותו להקדים את תוכנית הבריחה שלו. בינתיים, החשד של טים שם אותו על המכ"מ של המכון.

החקירה של טים משתלמת באופן העולה על כל דמיון, סיגסבי פועלת בחיפזון כדי למנוע אסון ועל לוק להחליט על מי הוא יכול לסמוך.

לוק וטים יוצאים לחפש עזרה וסיגסבי משתמשת בכל המשאבים המפחידים העומדים לרשותה, בניסיון אחרון לשמור על קיומו של המכון בסוד, ובמכון, מזרזים את המעבר של אייברי לחלק האחורי.

פרק סיום העונה. הדמויות מתייצבות זו מול זו לעימות מכריע עם השלכות הרות גורל.