המכשפים מווייברלי פלייס: הדור הבא

אלכס רוסו מביאה את בילי, תלמידה שובבה ורבת עוצמה בצורה יוצאת מן הכלל, אל ביתו של אחיה ג'סטין בתקווה לפתות אותו לחזור מפרישה כדי ללמד אותה.

השימוש של בילי בקסם מחוץ למאורה מסבך אותה בצרות עם ג'סטין, והפחד שלה מכך שיעיפו אותה מבית נוסף עולה לפני השטח.

ביומה הראשון בלימודים, בילי עושה קסמים כדי להרשים את חברו הטוב ביותר של רומן. אך כאשר רומן, אשר מקנא, גונב את שרביטה של בילי, הוא נלכד באחיזתה של רוח רפאים שצדה מכשפים!

בני משפחת רוסו מופתעים בליל כל הקדושים.

בילי וג'סטין מוכרחים לשתף פעולה כדי להסיר כישוף לאחר שמעשה הקונדס של בילי יוצא משליטה. רומן מפתח שרירים הודות לחולצת שרירים קסומה. חיית המחמד הכיתתית של מיילו משתחררת בבית.

כאשר בילי מטילה כישוף על פרופיל ה"באדג'רבוק" שלה ומכשפת בטעות את בני כיתתה, היא מוכרחת למצוא דרך להסירו כדי להחזיר את כולם לעצמם!

בילי מקבלת סיוע ממכשפים כדי להשלים את שיעורי הבית שלה, ופוגשת אחד מבני משפחת רוסו. ג'סטין נתקל במורה רוחני ותיק בזמן שבילי עושה קסם על בימת התהלוכה של רומן לכבוד שובו הביתה.

כאשר הכישוף שלה לעקור את שיני הבינה של ג'סטין מותיר אותו חסר כל בינה בטעות, בילי נשארת לדאוג לג'סטין הפזיז.

כאשר בילי מתקשה עם כישוף, רומן אומר שהיה מסוגל להטילו אם רק היה מכשף. כדי להעמיד אותו על טעותו, בילי משתמשת בזכוכית כוח כדי להעביר את כוחותיה אל רומן.

כאשר חברתה הפרועה של בילי מעולם המכשפים מגיעה לביקור, בילי מפריזה ומתנהגת בפראות כדי להרשימה, דבר המעמיד את וינטר בסיכון.

כאשר בילי משתמשת בשיקוי כדי לחדור לראשו של ג'סטין, היא מגלה מה באמת התרחש במהלך "תקרית חד-הקרן" הידועה לשמצה שגרמה לפיטוריו.

בילי, רומן ווינטר מתגנבים אל עולם המכשפים כדי שבילי תוכל להתחרות בקרב קסמים מחתרתי: "קרב השרביטים". בינתיים, מיילו מחפה על הילדים בבית.

When Billie's neighbor, Bella Bianchi, sees her using magic, Billie and Milo try to convince her it is fake ... until their efforts result in Bella getting stuck in the lair.

Billie's excited for her first Family Game Night with the Russos, but when she chooses a wizard game, the entire family is transported into it.

בילי יוצאת להשלים מסע מכשפים ביום הולדתה ה-13, מתוך אמונה שג'סטין ארגן אותו. עם זאת, המסע הוא מבחן פרי ידיו של מישהו עם כוונות מרושעות יותר.

בילי חוששת להשתתף במסיבת הפיג'מות הראשונה שלה עם בני תמותה מפני שהיא חובשת כיסוי ראש מביך שמונע ממנה להטיל כישופים בשנתה.

בילי עושה קסם כדי לעזור לווינטר להרשים את "מועדון הקסם" בבית הספר. אך עד מהרה, היא לומדת שלא כדאי לה לחצות גבולות כדי לעזור לחברה.

כשבילי לא יכולה להצטרף לצוות של רומן ווינטר בתחרות רובוטיקה, היא רושמת את מיילו ומשתמשת בקסם כדי לעצב רובוט מוגזם משלהם שמביא לתוצאות הרסניות.

משפחת רוסו הולכת לעולם המכשפים, שם בילי מגלה סוד שישנה את חייה ואולי אף את העולם, לנצח נצחים!

אחרי שגילתה על הנבואה, בילי נמנעת משימוש בקסם, אך כשייצור קסום יוצר מהומה בבית רוסו, בילי דואגת שזו עדיין אשמתה בצורה כלשהי.

אחרי שגילו שבילי ורומן אינם, משפחת רוסו עובדת יחד כדי להציל אותם ממלתעותיו של הנבל המרושע.

When Roman excels at his wizard lessons, Billie feels threatened and uses a Reverse Curse to slow him down, but it accidentally turns him into a baby.

When Billie's magic starts fizzling, she and Milo go to the wizard world for a cure. Meanwhile, the family learns the true cause of her wonky magic: a power-draining Changeling!

When an oracle from the wizard world shows up on Billie's doorstep and predicts that Billie will destroy the big summer carnival, Billie stops at nothing to change the future.

When a new student arrives and takes an unlikely interest in Roman, Billie thinks she must be the Changeling and sets out to prove it.

When Justin forbids Billie from having a haunted house, she takes Justin to Halloween future, present, and past in an attempt to help him rediscover his Halloween spirit.

When Billie gets detention, she trades wands with Milo so his spells will earn her points. But when Milo's spell goes awry, Billie must sneak home to try to save the day.

When Billie discovers that she's on Santa's Nice List for the first time, she sets out to get her rightful spot on the Naughty List back through any means necessary.

When bad boy Quentin asks Billie to the eighth grade dance, she is excited, but a wary Justin is starting to suspect that this mysterious kid may not be exactly what he seems.

When Billie's magic wreaks havoc at home, the Russos end up at Alex's apartment for the weekend. Meanwhile, Justin searches for information about the mysterious Lord Morsus.

As Alex, Justin, and Billie try to prevent Lord Morsus from fulfilling the prophecy, a long-kept secret comes to light.