The Changeling

מוכר ספרים מניו יורק פוגש ספרנית מווירג׳יניה. הם מתאהבים, מתחתנים, מביאים ילד ומעוררים שרשרת אירועים בלתי נתפסים.

התשישות האופיינית להורים חדשים גובה מחיר מאמה ומאפולו. ואם לא די בכך, אמה מתחילה לקבל מסרונים מוזרים.

אמה עושה מעשה בל יתואר. אפולו מנסה לחפש משמעות לאחר המאורעות, ומחליט סוף סוף מה לעשות עם ספרו יקר הערך.

אפולו ופטריס סוגרים עסקה עם ויליאם וילר שמאוחר יותר מבשר לאפולו חדשות מפתיעות.

המילים מבשרות הרעות של הכובסת מותירות רושם בלתי נשכח. אפולו מתמודד פנים אל פנים עם אויבו האמיתי.

אמה מוצאת את קאל ואת ״החכמות״ באי האח הצפוני, שם היא מחברת בין רמזים כדי לאתר מקום מיוחד.

ליליאן מתמודדת עם לילה אפל מעברה ומקליטה הודעה לבנה אפולו.

זעמו של ״קינדר גרטן״ משתחרר ברחבי האי וגורר את קאל, אפולו והשאר לתוך האפלה.